本剧以历史为背景，以程咬金为线索，主要讲了程咬金劫道和其他事情。剧中主要人物程咬金，花大少，李密，秦琼徐茂公等人。程咬金登上了混世魔王的宝座，当上了混世魔王的程咬金却每每受到徐茂恭、李密的操纵，极不自由，程咬金苦不堪言，一怒之下，带着母亲和小翠脱离了王座，再次出走，追求自己的自在逍遥了...

皇帝還是如往常一樣不上朝，龍椅上不見龍顏，文武百官只能望龍椅遙拜，朝中大事就由崔丞相和秦公公代行視事。二皇爺感嘆皇帝終日在深宮沈浸酒色，不理朝政，坐視佞臣把持政務。 皇帝在後宮夜夜笙歌，沈湎於酒池肉林中，白蓮教主顧允成一心推翻昏君，派出得力弟子錢一本和女兒顧芙蓉行刺狗皇帝。 兩人蒙面夜闖寢宮行刺昏庸無能的皇帝，夜裡傳來皇帝的驚叫…大事不好，出事啦～ 秦公公、崔丞相偷讀皇上如有不虞時的遺詔，竟指名要...